Après l’alerte et alors qu’il se balade dans les jardins de Freyas Evige, Israël tombe sur un large espace qui a été piétiné par quelque chose. En regardant de plus près, il voit des traces qu’il pense reconnaître comme étant des traces de dragon. Problème, aucun dragon ne vient jamais ici. Aussitôt, il va prévenir le premier adulte qui lui tombe sous la main, à savoir Quinn, son professeur de potion.